- ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 460 نقطة مع قيام المستثمرين بزيادة الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة.
- البيانات الأمريكية أكثر ليونة على نطاق واسع بسبب طباعة العمالة الرئيسية.
- أسهم التكنولوجيا تسحب مؤشر داو جونز للأعلى.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنسبة 1.2٪ تقريبًا يوم الجمعة بعد أن كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) وبيانات العمل الرئيسية الأخرى عن ضعف حاد في الاقتصاد المحلي الأمريكي، مما أثار زيادة الرهانات على تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. . أضافت الولايات المتحدة وظائف أقل من المتوقع في أبريل، وارتفع معدل البطالة. وانخفض أيضًا مؤشر ISM لمديري المشتريات الخدمية (PMI) إلى أدنى مستوى خلال 16 شهرًا حيث يؤكد النشاط الاقتصادي على التباطؤ الاقتصادي الحاد.
تراهن الأسواق بشكل غير متوقع ضد الاقتصاد الأمريكي، وتطالب الأسهم بالارتفاع على نطاق واسع مع بدء تدهور البيانات الاقتصادية. وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، تشهد أسواق الأسعار الآن فرصة بنسبة 64% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
أرقام الوظائف والأجور الضعيفة تعزز الآمال في خفض أسعار الفائدة
أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل أن الولايات المتحدة أضافت 175 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر، أي أقل من التوقعات البالغة 243 ألف. شهد الشهر السابق مراجعة صعودية إلى 315 ألفًا من 303 ألفًا. ارتفع متوسط الأجر في الساعة في أبريل بنسبة 0.2% على أساس شهري، أي أقل من المتوقع عند 0.3%. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى خلال 16 شهرًا عند 49.4، أي أقل من المستوى الانكماشي الرئيسي 50.0 ويخالف الزيادة المتوقعة إلى 52.0 من 51.4.
الشوكة الوحيدة في جانب آمال خفض الفائدة جاءت من أسعار الخدمات التي دفعها معهد إدارة التوريدات (ISM) في أبريل، والتي ارتفعت مرة أخرى إلى 59.2 من 53.4 السابقة مع استمرار الضغوط التضخمية في اجتياح الاقتصاد الأمريكي المحلي.
أخبار داو جونز
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.18% يوم الجمعة، مدفوعًا بعدد قليل من أسهم التكنولوجيا بينما لا يزال الاتجاه الهبوطي محدودًا نسبيًا. (AMGN)، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية، ارتفعت بنسبة 12٪ تقريبًا خلال اليوم، حيث كسبت حوالي 33 نقطة لتتداول فوق 310.00 دولارًا للسهم. (AAPL) تبع شركة Amgen، حيث ارتفع بنسبة 6٪ يوم الجمعة ليكسب 10.35 نقطة ويتداول فوق 183.00 دولارًا للسهم.
قادت شركة ماكدونالدز (MCD) الخاسرين إلى المنطقة الحمراء يوم الجمعة، متراجعة بنسبة -1.08% حيث تحذر التوجيهات المستقبلية من انخفاض المبيعات. خسرت ماكدونالدز ما يقرب من 3 نقاط وتم تداولها بمبلغ 270.00 دولارًا للسهم عند جرس الإغلاق.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له في وقت مبكر من الجلسة عند 38,840.05 بعد أن ارتفعت الأسواق في أحدث قراءة للعمالة غير الزراعية في الولايات المتحدة، مكتسبًا أرضية من أدنى عروض اليوم المبكرة عند 38,345.60. يتم تداول الأسهم في النصف العلوي من حركة الأسعار اليوم حيث يتطلع مؤشر داو جونز الصناعي إلى اختتام يوم الجمعة بالقرب من 38800.00.
الزخم الصعودي يوم الجمعة أعاد مؤشر داو جونز إلى ما فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 38435.55. لا تزال حركة السعر على المدى الطويل في أيدي المضاربين على الصعود، حيث يتداول مؤشر DJIA شمال المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 36800.58.
الرسم البياني لخمس دقائق لمؤشر داو جونز
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك هو SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.