- يبحث مؤشر داو جونز عن التوازن بعد تعرضه للضرب هذا الأسبوع.
- يبحث المستثمرون عن موطئ قدم بعد إعادة التوازن القاسية لتوقعات خفض أسعار الفائدة.
- طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، وانتعشت ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان يوم الجمعة.
تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يوم الجمعة، بعد أن شهد ثاني أسوأ يوم تداول لعام 2024 يوم الخميس. أنهى مؤشر الأسهم ثابتًا عند إغلاق يوم التداول الأسبوعي، مع تعافي معنويات المستثمرين على نطاق واسع.
اقرأ المزيد: ارتفاع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 0.7% في أبريل مقابل -0.8% المتوقعة
ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في أبريل بنسبة 0.7% على أساس شهري، متجاهلة توقعات الانخفاض بنسبة -0.8%، في حين تم تعديل قراءة الشهر السابق إلى 0.8% من 2.6%. ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر مايو إلى 69.1 مقابل التوقعات بارتفاع إلى 67.5 من 67.4 السابقة. كما تراجعت توقعات التضخم الاستهلاكي لخمس سنوات من جامعة ميتشجان إلى 3.0% من التوقعات المتوقعة عند 3.1%، مما يضع المزيد من الضغط الصعودي على معنويات السوق حيث يبحث المستثمرون عن أي علامة على أن أرقام التضخم قد تخفف من المضي قدمًا.
توقعات الأسبوع القادم: يبقى Fedspeak وPCE في دائرة الضوء
تراجعت توقعات السوق على نطاق واسع بشأن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، ووفقًا لأداة FedWatch من بورصة شيكاغو التجارية، فإن متداولي أسعار الفائدة يسعرون أسعارًا أسوأ قليلاً حتى من احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي. في سبتمبر. وهذا أقل بشكل حاد من احتمالات 70٪ التي لا تقل عن 25 نقطة أساس والتي تم تسعيرها في بداية الأسبوع.
أخبار داو جونز
التعافي الهزيل يوم الجمعة يترك مؤشر داو جونز الصناعي الأسوأ أداءً بين مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، حيث أنهى يوم الجمعة بالقرب من حيث بدأ. انخفض حوالي ثلث الأوراق المالية التأسيسية لمؤشر داو جونز يوم الجمعة، وقادت شركة Salesforce Inc. (CRM) الخسائر. انخفض CRM بنسبة -2.2٪ خلال اليوم، وانخفض إلى 272.29 دولارًا للسهم.
وعلى الجانب العلوي، كانت شركة Intel Corp (INTC) أكبر الرابحين على مؤشر داو جونز، حيث ارتفعت بنسبة 2.13% إلى 30.72 دولارًا للسهم. تبع شركة INTC عن كثب سهم JPMorgan Chase & Co (JPM)، الذي ارتفع بنسبة 1.92٪ يوم الجمعة إلى 200.71 دولار للسهم.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
حقق مؤشر داو جونز مكاسب ضئيلة يوم الجمعة حيث يكافح مؤشر الأسهم الرئيسي للتعافي من الزخم الهبوطي الأخير. يتصارع مؤشر داو جونز مع مستوى 39,000.00 بعد تراجعه من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها الأسبوع الماضي فوق 40,000.00. تم تسعير الحد الأدنى الفني خلال اليوم عند 39,020.00، لكن المؤشر يبتعد بشكل حاد عن أعلى المستويات، بانخفاض -2.55% من الأعلى إلى الأسفل عن الذروة القياسية التي سجلها يوم الجمعة الماضي.
يتجه الزخم الهبوطي إلى الدعم الفني من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 38908.78. على الرغم من الخسائر على المدى القريب، لا يزال مؤشر داو جونز صعوديًا بقوة، حيث يتم تداوله في عمق المنطقة الصاعدة ويرتفع بنسبة 3.7٪ في عام 2024.
الرسم البياني لخمس دقائق لمؤشر داو جونز
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.