مرحبًا بعودتك.
قبل بضع سنوات فقط، كانت البنوك البريطانية والفرنسية تروج لأفريقيا باعتبارها سوقاً للنمو ومكاناً لتلميع أوراق اعتمادها في مجال الاستدامة. لكن العديد منها باعت منذ ذلك الحين شركات تابعة في جميع أنحاء القارة. قد يبدو هذا بمثابة علامة سيئة بالنسبة لقارة تواجه بعض تحديات التنمية المستدامة الأكثر إلحاحا في العالم. لكنه يترك المجال أمام مجموعة جديدة من المجموعات المصرفية الأفريقية التي يمكنها تعزيز الشمول المالي والاستثمار المحلي. أدناه، أذكر ما إذا كان هذا يمكن أن يصبح حقيقة واقعة.
اتمنى لك نهايه اسبوع جميله.
ماذا يعني التنوع والشمول حقًا في القوى العاملة الحديثة – وما هو النهج الصحيح الذي يجب على الشركات اتباعه تجاه هذه القضايا؟ هذا هو محور تركيز تقريرنا التالي المتعمق لمنتدى المال الأخلاقي، والذي يضم رؤى قيمة من القراء. قل كلمتك من خلال استكمال هذا الاستطلاع القصير.
تنمية مستدامة
ماذا يعني التردد الذي تبديه البنوك الأوروبية بالنسبة لأفريقيا؟
لسنوات عديدة، كان بنك سوسيتيه جنرال يروج لممتلكاته البعيدة في أفريقيا باعتبارها دليلاً على التزامه بالنمو المستدام.
وفي منشور له عام 2018 بعنوان “إفريقيا – أسباب اعتقادنا”، أشار الرئيس التنفيذي آنذاك فريديريك أوديا إلى خدمة مصرفية جديدة عبر الهاتف المحمول و”محفظة إلكترونية”، تسمى YUP، والتي قال إنها ستزيد من وصول الأفارقة إلى الخدمات المصرفية. حتى أواخر عام 2021، كان ثالث أكبر بنك فرنسي من حيث القيمة السوقية يعلن عن تمويله للمدن الأفريقية القادرة على التكيف مع المناخ في صحيفة فايننشال تايمز.
لكن تم إغلاق YUP في عام 2022، وفي العام الماضي، وقعت شركة SocGen، التي كانت تعمل في أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية، اتفاقيات للتخلص من الشركات التابعة في جمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وتشاد وموريتانيا. في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت أفريكا إنتليجنس أن بنك سوسيتيه جنرال طلب من بنك الاستثمار لازارد العثور على مشترين أفارقة للشركات التابعة في تونس والكاميرون وغانا (رفض بنك سوسيتيه جنرال التعليق).
ويعود تراجع بنك سوسيتيه جنرال جزئياً إلى ظروف خاصة بالبنك، الذي يسعى إلى التركيز على الأسواق الأساسية بعد أرباح ضعيفة. لكنه أيضًا جزء من اتجاه أوسع لخروج البنوك الفرنسية والبريطانية من أفريقيا، حيث قدمت في السابق التركيبة السكانية والرقمنة كرياح خلفية للنمو.
في عام 2022، باع باركليز الجزء الأخير مما كان يمثل حصة مسيطرة في مجموعة أبسا ومقرها جنوب أفريقيا، مما منحه بصمة في 12 دولة أفريقية. وأعلن بنك ستاندرد تشارترد المدرج في لندن في عام 2022 أنه سيترك خمس دول أفريقية. ويتواجد بنك كريدي أجريكول الآن في دولتين إفريقيتين فقط، الجزائر ومصر، بعد بيع فرعه المغربي في عام 2022 وفرعه في جنوب إفريقيا في عام 2023. وأغلق بنك بي إن بي باريبا، أكبر بنك في فرنسا، عملياته المصرفية للشركات والاستثمار في جنوب إفريقيا الشهر الماضي. .
هناك مجموعة من العوامل تفسر حالات المغادرة. وقال المحللان جمال الملالي ورامي حبيبي العلوي، اللذان يغطيان الخدمات المصرفية الأفريقية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن بعض البنوك الأوروبية لم ترصد فرص “التآزر” بين أفريقيا وأجزاء أخرى من عملياتها، وقرر العديد منها أن المخاطر الأعلى والعائدات المنخفضة من أفريقيا الشركات التابعة لا تبرر وجودها المستمر.
هناك أيضا بعد جيوسياسي لخروج البنوك الفرنسية، حيث تعيد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون التفكير في وجودها الاستراتيجي في القارة وسط تحديات أمنية وسياسية، وبينما تواجه باريس منافسة متزايدة على النفوذ من روسيا والصين.
أخبرني أليكس فاينز، الذي يدير برنامج أفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها المملكة المتحدة، أن فرنسا تدخل “لحظة عميقة من التأمل” في وجودها في المنطقة، مما يؤدي إلى “تضاؤل الخبرة في باريس بشأن أفريقيا”. مشكلة”.
لكن تراجع البنوك الدولية قد لا يكون بالضرورة علامة سيئة بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة في أفريقيا.
الاتجاه الصعودي لأفريقيا
وسارع بنكان في غرب أفريقيا إلى الاستفادة من المغادرين. وقد استحوذت مجموعة كوريس في بوركينا فاسو، التي تأسست في عام 2008، ومجموعة فيستا في غينيا، التي تم إطلاقها في عام 2016، مؤخرًا على شركات تابعة من البنوك الفرنسية بما في ذلك بنك سوسيتيه جنرال. يؤكد كلاهما على عملهما مع الشركات الصغيرة التي يتم تجاهلها كثيرًا.
قال لي مارتيال جوه-أكو، المدير العام لبنك فيستا غينيا: “هذه المجموعات المصرفية الكبيرة التي تخرج – سنظل زملاء، وسنواصل العمل معا في المشاريع”. وأضاف: “لكن رحيلهم يترك مجالاً ليس فارغًا تمامًا”. “الأمر متروك لنا لتمويل اقتصاداتنا الأفريقية بشكل دائم”
إن عمق ومرونة أسواق رأس المال وقطاع الخدمات المالية أمر بالغ الأهمية للتنمية. ويمكن للبنوك المحلية أن تلعب دورا حاسما في الحد من الفقر ودعم النمو المستدام، بدءا من إقراض الشركات التي تديرها النساء إلى تمويل البنية التحتية. وقال جويه أكوي إن بنك فيستا غينيا قام بتجربة “متاجر المفاهيم” وحاضنات الأعمال التجارية المحلية.
وفي حين أن فيستا وكوريس لا ينافسان حجم أكبر البنوك الأفريقية من حيث الأصول – مجموعة ستاندرد بنك ومقرها جنوب أفريقيا والبنك الوطني المصري – إلا أنهما ينموان بسرعة.
فيستا موجود في غينيا وغامبيا وسيراليون وبوركينا فاسو، وإذا تم الانتهاء من عمليات الاستحواذ المتفق عليها العام الماضي، سيكون للبنك وجود في 16 دولة أفريقية، وفقا لوكالة فيتش. تعمل شركة كوريس حاليًا في 10 دول أفريقية.
وقال الملالي لي إن نمو مجموعات البنوك الأفريقية مثل فيستا وكوريس يمكن أن يعزز الشمول المالي. وقال إن البنوك الفرنسية والبريطانية تخضع لمتطلبات رأس مال تنظيمية أكثر صرامة من نظيراتها الأفريقية، وكانت تكلفة رأس المال أعلى بالنسبة للأنشطة الروتينية مثل الامتثال وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الملالي: “تتمتع البنوك الفرنسية برغبة متحفظة للغاية في المخاطرة، لذا تميل الشركات التابعة لها في أفريقيا إلى تجنب الشركات الصغيرة والطرف الأدنى من قطاع التجزئة”. “إن معايير الإقراض الخاصة بهم تتكيف، إلى حد ما، مع القطاعات المصرفية المحلية، ولكن… . . لا يمكنهم التخلص من الحمض النووي الخاص بهم فحسب”.
ولم تذهب المبيعات الدولية حصريًا إلى الوافدين من غرب أفريقيا. تم الاستحواذ على Société Générale Maroc من قبل مجموعة سهام، وهي مجموعة شركات للأسهم الخاصة مقرها المغرب. وتقوم الشركات التابعة الأوروبية السابقة الآن بالاستحواذ على بعضها البعض: فقد اشترت مجموعة أبسا للتو شركة تابعة لبنك إتش إس بي سي في موريشيوس.
اضطرابات في المدفوعات عبر الحدود
وبطبيعة الحال، فإن مجرد نقل الملكية إلى المالكين الأفارقة لا يشكل ضمانة للحكم الأفضل للأفارقة العاديين. ومن الجدير أن نتساءل لماذا لم تقم البنوك المغربية، التي تتمتع بحضور كبير في منطقة غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية، بنشاط أكبر في استحواذ المزيد من هذه الشركات التابعة.
ويتمثل أحد المخاطر في عملية التعديل في تعطيل العلاقات المصرفية المراسلة، التي تسهل المدفوعات عبر الحدود. وعادة ما يكون لدى البنوك الفرنسية التي لها فروع أفريقية خط مخصص للعملة الأجنبية لتمويل التجارة، وقد يؤدي خروجها إلى تعطيل تمويل التجارة أو مدفوعات التحويلات.
وردا على سؤال حول الفرص الجديدة التي يمكن أن تنجم عن التغيير المستمر في القطاع المصرفي في أفريقيا، أشار جويه-أكوي إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي، وهو نظام دفع رقمي على مستوى القارة يستخدم العملات المحلية، والجهود الأخرى لتنمية البلدان الأفريقية. التجارة، التي قال إنها لا تزال ضعيفة.
وقال: “التكامل الأفريقي – هذا هو المكان الذي يمكننا فيه، حيث يمكننا، فيستا، أن نستفيد حقًا من النمو، ونحن ندخل في بيئة عالمية غير مؤكدة على نحو متزايد”.
قراءة ذكية
جون ثورنهيل يتحدث عن كيفية دخول الولايات المتحدة لحظة سبوتنيك للاستثمار التكنولوجي الذي تقوده الدولة. وقال له رئيس رابطة صناعة أشباه الموصلات: “نحن نعمل على نشر زبدة الفول السوداني على نطاق أوسع”، وربما يكون الأمر ناجحا.