في شهر يناير، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على أول 11 صندوقًا متداولًا للعملات الفورية بالبيتكوين، وقد حظيت بشعبية كبيرة لدى المستثمرين.
ومع ذلك، فهي ليست الخيار الوحيد لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من صناعة العملات المشفرة سريعة النمو. تستثمر العديد من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى في الشركات التي تخدم الصناعة بطريقة ما. قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة هذه خيارات جيدة للمستثمرين الذين قد يكونون حذرين أو غير متأكدين بشأن الصناعة، لأنها تتيح الفرصة للاستثمار في مزيج من الأسهم بدلاً من محاولة اختيار الفائزين الأفراد.
فيما يلي ثلاثة من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة التي تستثمر في أجزاء مختلفة من الصناعة.
1. الثقة الأولى في صناعة التشفير SkyBridge والاقتصاد الرقمي ETF
كما يوحي الاسم، فإن مؤسسة First Trust SkyBridge لصناعة التشفير والاقتصاد الرقمي ETF (NYSEARCA:CRPT) تستثمر في الشركات التي تعمل في مجال العملات المشفرة أو الاقتصاد الرقمي.
يجب على شركات العملات المشفرة المدرجة في صندوق الاستثمار المتداول هذا أن تستمد ما لا يقل عن 50٪ من إيراداتها من السلع المنتجة أو المباعة، أو الاستثمارات التي تتم، أو الخدمات المقدمة في النظام البيئي للعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم حساب ما لا يقل عن 50٪ من أصولهم من خلال الحيازات المباشرة لعملة البيتكوين أو الإيثر أو أي أصول مشفرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، يجب على شركات الاقتصاد الرقمي في صندوق الاستثمار المتداول هذا أن تحصل على 50% على الأقل من إيراداتها من السلع المنتجة أو المباعة، أو الاستثمارات المنفذة، أو الخدمات المقدمة في النظام البيئي للاقتصاد الرقمي.
تدير SkyBridge Capital بنشاط هذا الصندوق لصالح First Trust، حيث تقوم بمسح عالم الأسهم وADRs للشركات التي تعتقد أن لديها أفضل فرصة لزيادة رأس المال.
حاليًا، تمتلك مؤسسة التدريب الأوروبية 30 سهمًا، 81% منها في الولايات المتحدة. أكبر ثلاثة أسهم هي MicroStrategy (NASDAQ:MSTR)، Coinbase Global (NASDAQ:COIN)، وMarathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA).
ارتفع مؤشر ETF بنسبة 43% منذ بداية العام حتى الآن، ويتم تداوله بسعر 14.90 دولارًا فقط للسهم اعتبارًا من 28 مارس، لذلك يمكن الوصول إليه بسعر دخول منخفض. وخلال العام الماضي، اعتبارًا من 28 مارس، حققت نسبة هائلة بلغت 244٪. ومع ذلك، مما يوضح الطبيعة المتقلبة لأسهم العملات المشفرة، انخفض صندوق الاستثمار المتداول (ETF) بنحو 23٪ منذ إنشائه في 20 سبتمبر 2021، لذا كن مستعدًا للتقلبات. بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، فإن لديها أيضًا نسبة نفقات مرتفعة إلى حد ما تبلغ 0.85٪.
2. مؤسسة تعدين فالكيري بيتكوين المتداولة في البورصة
ال صندوق فالكيري لعمال مناجم البيتكوين (NASDAQ:WGMI) تركز بشكل أساسي على الشركات المشاركة في تعدين البيتكوين. يستثمر الصندوق المُدار بشكل نشط ما لا يقل عن 80% من أصوله في الشركات التي تحصل على 50% على الأقل من إيراداتها إما من عمليات تعدين البيتكوين أو الشركات التي توفر الرقائق والأجهزة والبرامج، أو غيرها من الخدمات للشركات العاملة في مجال تعدين البيتكوين. وبالتالي، فهو يشمل أيضًا مخزونات أشباه الموصلات، مما يستغل مجالًا آخر عالي النمو.
أكبر ثلاثة ممتلكات لمؤسسة التدريب الأوروبية هي CleanSpark (NASDAQ:CLSK)، وMarathon Digital وNVIDIA (NASDAQ:NVDA). حاليا، لديها 22 سهما فقط.
منذ بداية العام وحتى الآن، انخفض سعر سهم ETF بنحو 5٪، ولكن خلال العام الماضي اعتبارًا من 28 مارس، عاد بنسبة 125٪، ويتم تداوله حاليًا بسعر 19.26 دولارًا للسهم. ومنذ إنشائها في 7 فبراير 2022، انخفضت بنحو 26%. تبلغ نسبة نفقات مؤسسة التدريب الأوروبية 0.75%.
3. مؤسسة شواب للتشفير المتداولة تحت عنوان ETF
ال شواب تشفير المواضيعية ETF (NYSEARCA:STCE) يختلف قليلاً عن الاثنين الآخرين بعدة طرق. أولاً، يتم إدارته بشكل سلبي، حيث يتتبع أداء مؤشر Schwab Crypto المواضيعي الخاص به، لذلك لديه نسبة نفقات أقل من المؤشرات الأخرى بنسبة 0.3%.
يستثمر الصندوق في الشركات التي قد تستفيد من تطوير أو استخدام العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية والأنشطة التجارية المرتبطة بـ blockchain وغيرها من تقنيات دفاتر الأستاذ الموزعة.
والفرق الثاني مع هذا الصندوق هو أنه أكثر تنوعًا قليلاً من معظم صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الأخرى، على الرغم من أنه من المؤكد أنه لا يمكن للمرء أن يطلق عليه صندوقًا متنوعًا. ومع ذلك، بالنسبة لصندوق العملات المشفرة، فهو أوسع قليلاً، حيث يوجد حوالي 50٪ في أسهم التكنولوجيا، و43٪ في الشركات المالية، و5٪ في الأسهم الاستهلاكية التقديرية، و2٪ في خدمات الاتصالات.
بشكل عام، يمتلك صندوق Schwab ETF حوالي 37 سهمًا، مع MicroStrategy وCoinbase وCleanSpark باعتبارها أكبر ثلاث حيازات. ومع ذلك، من بين الأسماء العشرة الأولى هناك شركات مالية مثل Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)، وBlock (NYSE:SQ) وPayPal (NASDAQ:PYPL).
ارتفع سعر صندوق الاستثمار المتداول (ETF) بنحو 24% منذ بداية العام حتى الآن، وارتفع بنسبة 126% تقريبًا على مدار الـ 12 شهرًا الماضية اعتبارًا من 28 مارس. ومنذ إنشائه في 3 أغسطس 2022، ارتفع سعر صندوق الاستثمار المتداول (ETF) بنحو 58%.
ضع في اعتبارك أن هذه تعتبر استثمارات نمو قوية وهي شديدة التقلب. ولا ينبغي للمستثمرين أن يستثمروا أكثر مما يمكنهم تحمل خسارته، وينبغي أن يبقوا مخصصاتهم صغيرة نسبيا وكجزء من محفظة متنوعة على نطاق واسع. ولا تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة هذه أيضًا بسجلات أداء مدتها ثلاث سنوات حتى الآن، لذلك لم يتم بعد تحديد أدائها على المدى الطويل.